Рынок России снизился, но показал себя заметно лучше большинства зарубежных

Накопившийся за последние дни негатив отправил практически все мировые рынки в заметное снижение. При этом новостей или корпоративной статистики, которые могли бы поддержать западные (да и восточные тоже) торговые площадки не нашлось, что предопределило доминирующий цветовой фон в таблицах котировок мировых биржевых индексов – все было багряно-красным. Неопределенности добавляет начавшийся в Аргентине саммит G19 (министр финансов Японии Таро Асо от участия во встрече отказался), после которого вполне можно ожидать нового пакета санкций против России, а также обострения торговых войн, если американцам не удастся договориться с остальным миром по поводу пошлин на металлы.

Единственной более-менее важной статистикой, промелькнувшей сегодня, была отчетность Японии по экспортно-импортным операциям. Экспорт рухнул с 12,3% до 1,8% (при ожиданиях в 1,9%), импорт вырос с 7,9% до 16,5%, хотя прогнозировали еще больший рост – до 17,1%. Итоговое сальдо торгового баланса составило 3 млрд йен – месяцем раньше оно было отрицательным и составляло -944 млрд йен.

Европейские индексы дружно падали в течение всего дня в пределах от 1 до 1,7%, зафиксировав к 18:50 мск следующие значения: FTSE100 обвалился 1,64% — до 7046 п., DAX рухнул до 12193 п. (-1,59%). САС40 упал на 1,22%, до уровня 5218 п.

Росстат отчитался по объемам промышленного производства. Год к году рост составил 1,5%, при том, что в январе было -2%. Всего с начала 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года рост составил 2,2%.

Группа МТС показала рост в 2017 году чистой прибыли на 15,6%, которая составила 56 млрд. рублей. Основными факторами роста прибыли стали высокие показатели выручки и более высокая рентабельность. Прибыль в IV кварталеснизиласьна 12%, до10,9 млрд. рублей. Выручка за полный 2017 год составила 442,9млрд. рублей, увеличившись на 1,7% в годовом исчислении.

Отчиталась по МСФО «Башнефть», чья прибыль выросла в прошедший год до 141,86 млрд. рублей (в 2,7 раза). Выручка в январе-декабре составила 670,96 млрд. рублей, увеличившись на 13%. EBITDA вырос на 15% — до 151,77 млрд. рублей. В ближайшее время совет директоров «Башнефти» должен определиться с уровнем дивидендных выплат по итогам 2017 год. Напомним, что ранее дивидендные выплаты «Башнефти» производились из расчета 50% от прибыли по МСФО.

Вышел широкий блок отчетности за 2017-й год и 4К2017 от «Роснефти». По РСБУ чистая прибыль компании за год выросла на 40% — до 138,97 млрд. рублей. Выручка в январе-декабре увеличилась на 13%, до 4,89 трлн. рублей. При этом прибыль от продаж снизилась на 14,8% — до 359,96 млрд. рублей. По МСФО чистая прибыль компании за отчетный период возросла на 27,6% в рублевом эквиваленте (222 млрд. рублей) и на 40,7% в долларовом выражении (3,8 млрд. долл.). Выручка «Роснефти» по МСФО за год увеличилась на 20,6% — до 6,014 трлн. рублей. EBITDA компании увеличилась за 2017 год на 9,8% в рублевом выражении и на 24,4% в долларовом выражении, до 1,4 трлн. рублей и $24 млрд. долл. соответственно.

По итогам 4К2017 выручка «Роснефти» по МСФО увеличилась на 14,2%, до 1,709 трлн. рублей.Чистая прибыль компании за IV квартал выросла в 2,4 раза – до 100 млрд. рублей. EBITDA увеличилась на 5,9% — до 393 трлн. рублей. Маржа EBITDA сократилась на 1,6 п.п. – до 22,4%.

Отчитывался сегодня и «Лукойл» — его чистая прибыль по РСБУ за 2017 год выросла на 12% — до 204,36 млрд. рублей. Выручка в январе-декабре снизилась на 29%, до 223,42 млрд. рублей. Прибыль от продаж снизилась на 42%, до 157,75 млрд. рублей.

Российские торговые площадки, открывшиеся после пятничного роста незначительным гэпом вверх, тут же перешли к снижению, которое приостановилось лишь к обеду, сменившись умеренным ростом. Однако отыграть потерянное рынкам не удалось – закрытие торгов прошло под довольно масштабную фиксацию длинных позиций. По итогам дня индекс РТС опустился на 1,04%, до 1241 п., а индекс МосБиржи снизился чуть менее — до 2282 п. (-0,56%). Наибольший рост показали акции «Уралкалия» (+3,00%), «ЭнелРос» (+2,48%), префы «Татнефти» (+2,29%), «Распадская» (+2,27%), «Система» (+1,80%) и «МегаФон» (+1,69%). Сильней других снизились НЛМК (-3,14%), «Мечел» (-2,93%), «Северсталь» (-2,46%), «ИнтерРАО» (-2,07%), ПИК (-1,88%) и ММК (-1,80%).

Индекс МосБиржи, теханализ

Котировки нефти первую половину дня, что стало уже хорошей традицией, вели себя весьма спокойно. Инвесторы обсуждают новости от Международного Энергетического Агентства, ОПЕК и иных экспертов. Первое, как известно, сообщило о значительном повышении своего прогноза по росту мирового спроса на нефть в 2018 году — с 1,39 млн. барр./сут до 1,48 млн. барр./сут. (МЭА пересматривает оценку уже второй месяц подряд — в феврале она была повышена с 1,26 млн. барр./сут до 1,39 млн. барр./сут.). ОПЕК также ожидает повышения спроса в этом году, но на 1,59 млн. барр./сут. А Energy Aspects – и вовсе на 1,72 млн. барр./сут.

Более консервативная оценка МЭА основана на допущении, согласно которому повышение цен на нефть приведет к некоторому замедлению темпов роста спроса. Не оставляют без внимания рынки и возможность досрочного выхода из ОПЕК+ России, что следует из опубликованного сегодня интервью министра энергетики Александра Новака. Совокупность факторов привела к тому, что под вечер волатильность в котировках энергоносителей заметно усилилась. Однако провал в ценах углеводородов без малого на доллар в районе 18 вечера, был быстро и почти полностью выкуплен. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 65,78 долл./барр., нефть марки WTI – 61,74 долл./ барр.

Отечественная валюта сегодня в очередной раз продемонстрировала раскорреляцию с нефтяными ценами. Практически в течение всего дня рубль заметно терял и по отношению к доллару, и по отношению к евро. Судя по всему, политические риски постепенно берут верх над ставшей уже привычной привязкой к стоимости энергоносителей, и инвесторы предпочитают минимизировать риски. Даже приближающиеся налоговые платежи не смогли оказать поддержку национальной валюте. К 18: 50 мск. котировки рубля составили 57,90 руб./долл., и 71,38 руб./евро.

Никакой значимой статистики по США сегодня не выходило. Но инвесторам хватило опасений насчет разгорающихся торговых войн между Америкой, Европой и Китаем и возможному принятию на саммите G20 каких-либо нелицеприятных для американской экономики решений. Торговые площадки там открылись существенным гэпом вниз и продолжили довольно заметное снижение и далее. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 24656 п. (-1,16%), S&P500 2715 п. (-1,35%), NASD COMP 7322п. (-2,14%).

Завтра по индексу цен производителей и индексу экономических настроений ZEW отчитается Германия. В Британии будут опубликованы данные по инфляции. Вечером (в 23:30 мск.) в США выйдут предварительные цифры по
Источник: Финам.RU© — Рынок и Аналитика: Лента комментариев

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*