В текущих обстоятельствах рынки ищут новые точки опоры

На мировые рынки продолжает давить корпоративная отчетность, тем более, что значимой макроэкономической статистики, за исключением, пожалуй, данных по избыточным запасам нефти, сегодня и не было. Поэтому деваться некуда – будем рассказывать, кто и как отчитался. Ну и, если места хватит, почему.

Из глобального, касавшегося нас, стоит отметить лишь решение Лондонской биржи металлов (LME) оставить в силе ограничения на торговлю произведенным «РУСАЛом» алюминием. Что, впрочем, новостью для рынков не явилось. Число беззаботных безработных во Франции незначительно выросло, составив 3436,0 тыс. против 3422,9 ранее.

В Старом Свете отчитывались Британский кредитор Lloyds Banking Group (очень неплохой отчет), Норвежская нефтегазовая компания Statoil (отличный отчет, но чуть слабей ожиданий аналитиков) и Швейцарский кредитор Credit Suisse Group (хороший отчет и лучше, чем прогнозировали эксперты).

Тем не менее, европейские индексы сегодня в течение всего дня снижались. Добавляют негатива и санкции против российского алюминия. Перенос OFAC сроков завершения расчетов с «РУСАЛом» с 5 июня до 23 октября, сдаётся мне, имеет своей целью только одно – дать возможность американским и европейским компаниям время на поиски новых поставщиков. Оптимизм прошлых периодов, вызвавший некоторую перекупленность, вкупе с не совсем оптимистичными ожиданиями спровоцировали негативное закрытие даже на фоне отнюдь неплохой отчетности европейских корпораций — к 18:50 мск. DAX рухнул на 1,02% — до 12422 п., FTSE100 опустился на 0,62% — до 7379 п., САС40 снизился до 5413 п. (-0,57%).

Вышедшие под вечер новости по рекомендованным дивидендам, вывели акции «Роснефти» в безусловные лидеры сегодняшнего дня. А именно: совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,65 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО. Учитывая выплаты дивидендов по итогам 1полугодия 2017 года в размере 3,83 руб. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2017 год составит 10,48 руб. Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам1 полугодия 2017 года будет направлена «Роснефтью» на выплату дивидендов, составит 70,5 млрд руб.

Акционеры Polymetal на годовом собрании одобрили финальные дивиденды за 2017 год в размере 0,3 долл. на акцию. Общая сумма дивидендов за 2017 год, включая полугодовые, составит 0,44 долл. на одну акцию и дивидендную доходность до 3,7%.

Отчитался по МСФО за 1К2018 «Яндекс». Консолидированная выручка выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 26,6 млрд, рублей. Чистая прибыльвыросла по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2017 года на 126% и составила 1,9 млрд. рублей. Рентабельность по чистой прибыли- 7,0%. Выручка «Яндекса» от продажи интернет-рекламывыросла на 17% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2017 года. В структуре общей выручки «Яндекса» в первом квартале 2018 года она составляет 86%. (Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах рекламной сети).

Чистая прибыль «Россетей» по итогам января-марта 2018 года по РСБУ составила 21,531 млрд. рублей против 24,498 млрд. рублей убытка годом ранее. Выручка компании сократилась на 31% — до 626,05 млн. рублей. Валовый убыток за отчетный период составил 358,136 млн рублей против 40,638 млн рублей прибыли годом ранее. Доналоговая прибыль за отчетный период составила 21,662 млрд рублей против 24,297 млрд рублей убытка годом ранее.

Чистая прибыль «НОВАТЭКа» в 1 квартале 2018 года по МСФО снизилась на 39% — до 43,121 млрд. рублей. EBITDA выросла на 4,8% — до 56,421 млрд. рублей. Выручка компании выросла на 15% — до 178,5 млрд. рублей. Операционные расходы компании выросли до 131,037 млрд. рублей, в 1 квартале 2017 года расходы составляли 109,364 млрд. рублей. Доналоговая прибыль сократилась на 30% — до 56,678 млрд. рублей.

Отечественные рынки, открывшиеся заметно ниже уровней закрытия вторника, попытались сразу перейти к росту, но получился лишь высоковолатильный «боковик» — сил на полноценный рост в условиях стольких факторов неопределенности, не хватило. Закрылись в итоге выше уровней открытия, но хуже, чем вчера. Индекс РТС зафиксировался на уровне 1138 п (-1,41%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2254 п. (-0,01%). Наибольшей рост показали акции «Роснефти» (+5,04%), ГДР En+ Group (+4,58%), НЛМК (+2,26%), «СОЛЛЕРСА» (+1,62%), «Татнефти» (+1,55% в префах), «Северстали» (+1,37%) и «Магнита» (+1,21%). Сильней других снизились МРСЦ Центр (-4,41%), «Яндекс» (-3,82%), «М.Видео» (-3,10%), «МосЭнерго» (-1,92%) и «Сбербанк»-«преф» (-1,68%).

Индекс МосБиржи, теханализ

Стоимость углеводородов заметно снизилась еще вчера. Поэтому вышедшие сегодня данные по запасам уже не сумели существенно «додавить» котировки. Согласно отчетности, запасы сырой нефти выросли с -1,071 млн. барр. до 2,170 млн. барр., при ожиданиях снижения до -1,600 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге показали рост с -1,115 млн. барр. До 0,459 млн. барр.

В итоге после снижения накануне, сегодня стоимость энергоносителей менялась уже незначительно — к 18:50 мск. BRENT стоил 73,63 долл./барр., а WTI 67,81 долл./барр.

А вот ослабление рубля сегодня было куда более значительным, чем снижение стоимости нефти. В стоимость национальной валюты по возможности включены страновые риски, которые пока никак не снижаются. Так что падение рубля сегодня происходило куда более динамично, чем изменение цен на нефть. В итоге к 18:50 мск. стоимость доллара составляла 62,38 руб./долл., а евро – 75,95 руб./евро.

Америка живет корпоративной отчетностью, коей было не просто много, а очень много. Так что обратимся к проверенной практике – не углубляясь в детали и цифры ограничимся качественной оценкой – «Хорошо/Плохо». Хорошо отчитались сегодня: General Dynamics, специализирующаяся на производстве авиационной и военной техники, производитель авиационной техники Boeing, один из крупнейших вещателей по кабельным и спутниковым сетям Viacom, производитель микрочипов Texas Instruments. «Плохо»? Да никто сегодня плохо не отчитался – новая налоговая реформа Трампа позволяет всем отчитываться хорошо.

Отдельно стоит упомянуть крупнейшего в мире производителя и экспортера военной техники Lockheed Martin Corporation. Мы же понимаем, что вам это интересно. Итак: выручка за рассматриваемый период поднялась на 3,6% и составила 11,6 млрд. долл. по сравнению с 11,2 млрд долл., в то время как аналитики в среднем ожидали 11,3 млрд. долл. Также в отчете отмечается, в первом квартале было реализовано 14 истребителей F-35 по сравнению с 15 самолетами годом ранее. Себестоимость продукции в отчетном периоде увеличилась на 1,7% до 9,97 млрд. долл. по сравнению с 9,806 млрд. долл. за аналогичный период прошлого года.
Источник: Финам.RU© — Рынок и Аналитика: Лента комментариев

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*