В начале дня российские индексы могут оказаться в плюсе

По итогам торгов 6 июня индекс МосБиржи снизился на 0,12% до 2315,45 п., а РТС вырос на 0,42% до 1177,73 п. На российском рынке ярко выраженный боковой тренд. Внешний фон пока не предлагает ярких идей для агрессивных движений, нефть пытается стабилизироваться в районе $75. Немного ухудшившаяся статистика компенсируется улучшением прогнозов по экономике. В ЦБ РФ ожидают, что рост экономики в 2019-2021 годах сохраниться на уровне 1,5%, даже на фоне наличия внешних ограничений. Накануне Всемирный банк вовсе предположил рост ВВП РФ в 2019-2020 года на 1,8% по сравнению с 1,6% в 2018 году. В остальном рынок живёт локальными историями.

«Магнит» (-4,6%) ведёт переговоры с Marathon Group, которая владеет долей розничной сети, о приобретении аптечной «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД». Сделка может быть заключена до конца года. В данном сценарии как минимум два негативных момента. Во-первых, выкуп активов у собственного акционера, а также сомнительные надежды на существенную прибыль от аптечного бизнеса. Бумаги En+ (+5,15%) продолжают отыгрывать новость о продлении американским Минфином сроков завершения сделок с попавшей под ограничения компанией. Кроме того, инвесторы надеются на позитивный результат усилий En+ по выходу из-под санкций. «Газпром» (+0,62%) признал наличие проблем с арестом активов по иску «Нафтагаза», хотя и не считает их существенными. В лидерах роста и падения также оказались: «Распадская» (+3,94%), «Соллерс» (+3,22%), ОГК-2 (+1,6%), «Аэрофлот» (+1,47%), а также ТГК-1 (-2,42%), «Ростелеком» (-1,84%), привилегированные «Татнефть» (-1,53%), «Московская биржа» (-1,39%). «ЭНЕЛ Россия» (+0,07%) ожидает прибыль по итогам 2018 года в размере 7,3 млрд рублей. Компания также подтверждает дивидендную политику на уровне выплаты 65% от прибыли по МСФО до 2020 года. Однако также планируется инвестировать до 38 млрд рублей до 2020 года. Отрицательный денежный поток до выплаты дивидендов составит в эти годы 3,7 млрд рублей, а долговая нагрузка увеличится с 19,8 млрд рублей на конец 2017 года до 38,4 млрд рублей на конец 2020 года, что весьма настораживает. Тем не менее текущая дивидендная доходность по бумаге находится на уровне около 10%.

Рубль провёл довольно активный день, укрепляясь в моменте до 61,86 за доллар. Во второй половине дня россиянин слабел вместе с падающими котировками нефти, но ситуация всё же выправилась. Аукционы ОФЗ оказались не столь успешными, но не смогли помешать укреплению отечественной валюты. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года. Спрос составил 31,115 млрд при средневзвешенной доходности 7,17%. На втором аукционе были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением в мае 2029 года.

Удалось разместить бумаги лишь на 11,588 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,45%. Спрос составил лишь 13,868 млрд рублей. Подобные итоги намекают на то, что на рынке нет уверенности в устойчивости текущих параметров денежной политики. К слову говоря, в среду индийский Резервный банк повысил ставку до 6,25% при ожиданиях сохранения её на уровне 6,0%. Поводом для ужесточения стал разогрев инфляции. Пока российский ЦБ весьма осторожно говорит о повышении инфляционных ожиданий, но вполне очевидно, что рост цены топлива неминуемо повлияет на весь потребительский рынок. Соответственно, политика Минфина по обеспечению слабого рубля вновь сталкивается с макроэкономическими задачами финансового регулятора. К вечеру среды доллар слабел на 0,62% до 61,767, а евро — на 0,09% до 72,732.

В США очередной рекорд индекса NASDAQ. Dow Jones вновь выше 25000 отметки. Одним из лучших секторов оказался финансовый, который пользовался спросом на фоне роста доходностей по казначейским обязательствам: Bank of America (+3,16%), Citigroup (+2,2%), J.P. Morgan (+2,34%). Также появились новости в сфере торговых войн. Министр финансов С. Мнучин призвал Д. Трампа не вступать в тарифную конфронтацию с Канадой. В прессе также появились слухи о том, что Китай предложил расширить закупки американских товаров на $70 млрд, чтобы успокоить Вашингтон.

Компания Facebook (-0,83%) продолжает находиться в центре скандала. Руководство социальной сети признаёт, что предоставляло доступ к личным данным пользователей четырём китайским компаниям. Илон Маск вновь считает достижимым выпуск до 5 тыс. Model 3 в неделю. Пусть производственные планы пока не реализовались, но акции Tesla взлетели на 9,74%. Статистика дня была неоднозначной. Отрицательное сальдо торгового баланса США сократилось в апреле на 2,1% до $46,2 млрд. Меж тем оценка роста производительности труда в I квартале снижена до 0,4% по сравнению с первоначальной 0,7%. Оценка темпов роста стоимости труда повышена до 2,9% с 2,7%. По итогам дня DJIA вырос на 1,4% до 25146,39 п., S&P 500 поднялся на 0,86% до 2772,35 п., а NASDAQ повысился на 0,67% до 7689,24 п. «Индекс страха», или VIX, упал на 6,13% до 11,64 п.

Азиатские рынки также торговались в плюсе. Японский Nikkei 225 подрастал за счёт экспортёров на фоне ослабления иены до 110,2 за доллар. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии показал рост на 1,1% в апреле. В Китае динамика была не столь позитивной из-за технологичных бумаг. Заявления Facebook о предоставлении личных данных пользователей ряду китайских производителей мобильных устройств могут привести к американским санкциям против упомянутых компаний, включая Huawei. В Австралии экспорт снизился в апреле на 2% при отсутствии изменений в объёмах импорта. К 8:45 (мск) Nikkei 225 — 22845,07 п. (+0,97%), Hang Seng — 31407,67 п. (+0,48%), Shanghai Composite — 3109,82 п. (-0,17%).

Нефть продолжает восстанавливать свои позиции на фоне проблем в Венесуэле. Отгрузка нефти потребителям отстаёт от расписания на месяц. Танкеры ожидают загрузки до 24 млн баррелей. Меж тем статистика по США вновь предоставила повод для сохранения значительного разрыва котировок Brent и WTI. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 1 июня, коммерческие запасы нефти увеличились на 2,1 млн баррелей до 436,6 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 4,6 млн баррелей, а дистиллятов на 2,2 млн баррелей. Импорт на отчётной неделе увеличился на 715 тыс. баррелей в день до 8,3 млн баррелей сырой нефти в сутки. Средний показатель потребления за четыре недели составил: 20,1 млн баррелей общих топливных поставок в сутки, или +0,2% за год, 9,5 млн баррелей бензина в сутки, или -1,1% за год, а также 3,9 млн баррелей дистиллятов в сутки, или -2,6% за год. Добыча на отчётной неделе выросла на 31 тыс. баррелей в сутки до 10,8 млн баррелей в день. Соответственно, отчёт Минэнерго был явно «медвежьим». Резервы SPDR Gold Trust снизились в четверг на 3,83 тонны до 832,59 тонн. К 9:05 (мск) Brent — $75,88 (+0,69%), WTI — $65,13 (+0,62%), золото — $1301,1 (-0,02%), медь — $7206,94 (+0,21%), никель — $15640 (+0,03%).

Ситуация перед стартом торгов в России слабо позитивная. Азиатские рынки преимущественно растут, нефть торгуется в плюсе, а вот сырьевые валюты демонстрируют разнонаправленную
Источник: Финам.RU© — Рынок и Аналитика: Лента комментариев

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*